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悪の組織・ダイラストは、エスカレイヤーの能力を分析し、強力な悪の戦士を作り出した。その名はFM77。さらに、女幹部・ミストレーヌは恭平を誘惑し、エスカレイヤーの力の源であるドキドキダイナモの力を半減させる。孤軍奮闘するエスカレイヤーだったが、ついには力尽き、為すがままFM77に蹂躙されてしまう…。
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